Инструкция к виджету «Массовое создание сделок от Robooster»

1. Что делает виджет#

Виджет создаёт сделки пакетно из общего списка контактов и компаний. Выделите несколько записей, выберите действие «создать сделки» и заполните одно окно — для каждой записи появится отдельная сделка со связью с её контактом или компанией.

Виджет работает в общем списке контактов и компаний, включая отдельные списки контактов и компаний. Существующие сделки и данные записей не меняются.

2. Установка#

1. Откройте amoМаркет и найдите «Массовое создание сделок от Robooster».
2. Нажмите «Установить».
3. Откройте настройки виджета, укажите телефон для связи с поддержкой и нажмите штатную кнопку «Сохранить».

3. Настройки#

В настройках виджета есть описание, обязательное поле «Телефон для связи» и контакты поддержки.

4. Как создать сделки#

1. Откройте общий список контактов и компаний.
2. Отметьте нужные контакты и компании. Можно выбрать все записи на странице.
3. В появившейся панели действий нажмите «создать сделки».

5. Параметры создания#

В открывшемся окне задайте общие параметры для всей группы:

• Название сделки — обязательное поле.
• Тег — необязательное поле; тег добавится к каждой сделке.
• Воронка — воронка, в которой появятся сделки.
• Этап — этап внутри выбранной воронки.

Название, тег, воронка и этап будут одинаковыми для всех создаваемых сделок. Связь с контактом или компанией виджет создаёт автоматически.

6. Результат#

После нажатия «Создать сделки» виджет показывает, сколько сделок создано. Все сделки появляются в выбранной воронке и на выбранном этапе. Если создать сделку не удалось, окно остаётся открытым и показывает ошибку — можно проверить данные и повторить попытку.

7. Поддержка#

Если действие не появляется в списке или сделки не создаются, напишите нам:

• Telegram: @robooster_crm
• Email: support@robooster.ru
• WhatsApp: +7 919 737-83-04